Заброшенные улочки Франции обжили уличные коты. Они мирно жили там очень долго,и прожили бы мирно ещё много-много лет,если бы не собаки. В округе появляется беззаботный пёс по имени Балто. Его встречает в подворотне кошка по имени Чёрная. Она провожает его мимо обозлённых котов. Но делает это только из-за того,что хотела выяснить кто он. Но....на свалке она увидела целую "деревню" собак. Она развернулась и дала дёру. Вскоре о них узнали все и начали готовиться к встрече собак и кошек...